Meine Kernkompetenz liegt in der Vermögensanalyse und der Entwicklung von Vermögensstrategien, die die Lebenssituation des Vermögensinhabers und aller beteiligten Familienmitglieder im Blick haben sowie die Beantwortung der sich daraus ergebenden Fragestellungen. Erst die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept.
Die Qualifikation als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® gilt als die Referenz von Finanzdienstleistern und erfüllt die höchsten international anerkannten Ausbildungsstandards. Ein Gesprächspartner auf Augenhöhe. Kompetent. Seriös.
Financial Planning geht weit über die landläufige Finanz- oder Vermögensberatung hinaus. Die Planungsphase setzt sich aus der Analyse- und Strategie/Konzeptphase zusammen. Sie beginnt mit der umfangreichen Informationssammlung und -Aufbereitung. Und geht weiter mit der Analyse durch erheblich vertiefte Kenntnisse aus den Bereichen der Finanzprodukte, Immobilien, Steuern, Recht, Volks- und Betriebswirtschaft. Einschließlich der Unternehmens- und Immobilienbewertung sowie Erbschaftsfragen. Die Planungsphase endet mit einem schlüssigen Strategiekonzept und konkret benannten und fundierten Empfehlungen, die in einem Strategiegespräch präsentiert und dokumentiert werden.
In der Planungsphase arbeite ich ausschließlich auf Honorarbasis. Von dritter Seite fließt keinerlei Vergütung. So kann Ihnen, dem Mandanten, die strikte Neutralität und Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen und Verwaltern garantiert werde. Etwaige Interessenkonflikte werden offengelegt. Die genauen Leistungen werden mit jedem Auftraggeber ganz individuell vereinbart.
Wünschen Sie anschließend Unterstützung bei der Umsetzung, stehe ich gerne zur Verfügung und schlage geeignete und kosteneffiziente Produkte/Dienstleistungen passend zur verabschiedeten Strategie vor.
Mehr über mich und meine Leistungen finden Sie auch auf www.dr-franz-moeller.de