Dr. Franz Möller - DFM Family Officer - CFPIch, Dr. Franz Möl­ler, bli­cke auf mehr als 20 Jah­re Erfah­rung zurück. Grad­li­nig­keit und strik­te Kun­den­ori­en­tie­rung zäh­len zu mei­nen Mar­ken­zei­chen. Der bewähr­te und stets wei­ter­ent­wi­ckel­te Bera­tungs­pro­zess sorgt für hohe fach­li­che Kom­pe­tenz und kla­re Mandantenfocussierung.

Mei­ne Kern­kom­pe­tenz liegt in der Ver­mö­gens­ana­ly­se und der Ent­wick­lung von Ver­mö­gens­stra­te­gien, die die Lebens­si­tua­ti­on des Ver­mö­gens­in­ha­bers und aller betei­lig­ten Fami­li­en­mit­glie­der im Blick haben sowie die Beant­wor­tung der sich dar­aus erge­ben­den Fra­ge­stel­lun­gen. Erst die Ver­net­zung opti­ma­ler Anla­gen mit den steu­er­li­chen und recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen ergibt schließ­lich ein schlüs­si­ges Langzeitkonzept. 

Die Qua­li­fi­ka­ti­on als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® gilt als die Refe­renz von Finanz­dienst­leis­tern und erfüllt die höchs­ten inter­na­tio­nal aner­kann­ten Aus­bil­dungs­stan­dards. Ein Gesprächs­part­ner auf Augen­hö­he. Kom­pe­tent. Seriös.

Finan­cial Plan­ning geht weit über die land­läu­fi­ge Finanz- oder Ver­mö­gens­be­ra­tung hin­aus. Die Pla­nungs­pha­se setzt sich aus der Ana­ly­se- und Strategie/Konzeptphase zusam­men. Sie beginnt mit der umfang­rei­chen Infor­ma­ti­ons­samm­lung und -Auf­be­rei­tung. Und geht wei­ter mit der Ana­ly­se durch erheb­lich ver­tief­te Kennt­nis­se aus den Berei­chen der Finanz­pro­duk­te, Immo­bi­li­en, Steu­ern, Recht, Volks- und Betriebs­wirt­schaft. Ein­schließ­lich der Unter­neh­mens- und Immo­bi­lien­be­wer­tung sowie Erb­schafts­fra­gen. Die Pla­nungs­pha­se endet mit einem schlüs­si­gen Stra­te­gie­kon­zept und kon­kret benann­ten und fun­dier­ten Emp­feh­lun­gen, die in einem Stra­te­gie­ge­spräch prä­sen­tiert und doku­men­tiert werden.

In der Pla­nungs­pha­se arbei­te ich aus­schließ­lich auf  Hono­rar­ba­sis.  Von drit­ter Sei­te fließt kei­ner­lei Ver­gü­tung. So kann Ihnen, dem Man­dan­ten, die strik­te Neu­tra­li­tät und Unab­hän­gig­keit von Ban­ken, Ver­si­che­run­gen und Ver­wal­tern garan­tiert wer­de. Etwai­ge Inter­es­sen­kon­flik­te wer­den offen­ge­legt. Die genau­en Leis­tun­gen wer­den mit jedem Auf­trag­ge­ber ganz indi­vi­du­ell ver­ein­bart.  

Wün­schen Sie anschlie­ßend Unter­stüt­zung bei der Umset­zung, ste­he ich ger­ne zur Ver­fü­gung und schla­gen gute und geeig­ne­te Produkte/Dienstleistungen pas­send zur ver­ab­schie­de­ten Stra­te­gie vor. 

Mehr über mich und mei­ne Leis­tun­gen fin­den Sie auch auf
www.dr-franz-moeller.de